緊 固 件 行 業(yè) 概 況

一、緊固件的定義：

緊固件是緊固兩個(gè)或兩個(gè)以上零件(或構件)緊固連接成為一件整體時(shí)所采用的一類(lèi)機械零件的總稱(chēng)。是應用最廣泛的機械基礎件，廣泛應用于汽車(chē)、能源、電子、電器、機械等行業(yè)，在各種機械設備、車(chē)輛、船舶、鐵路、橋梁、建筑、儀器儀表等處都可以看到各式各樣的緊固件。緊固件又稱(chēng)之為標準件。

按照產(chǎn)品形態(tài)分類(lèi)，緊固件通常包括以下12類(lèi)：螺栓、螺柱、螺釘、螺母、自攻螺釘、木螺釘、墊圈、擋圈、銷(xiāo)、鉚釘、焊釘、組合件與連接副。這也是我國對緊固件的傳統分類(lèi)方法，我國國家標準一直沿用這一分類(lèi)方法。其中，根據幾何結構是否包含螺紋特征，緊固件分為螺紋緊固件(如螺栓、螺母等)和非螺紋緊固件(如墊圈、擋圈、銷(xiāo)、普通鉚釘、環(huán)槽鉚釘等)。螺紋緊固件是指通過(guò)螺紋實(shí)現連接的緊固件，螺紋緊固件可以進(jìn)一步細分，根據螺紋類(lèi)型的不同，螺紋緊固件分為米制螺紋緊固件、英制統一螺紋緊固件等;根據形成的母體特點(diǎn)，螺紋緊固件分為外螺紋緊固件(如螺栓、螺柱)、內螺紋緊固件(如螺母、自鎖螺母、高鎖螺母)和內外螺紋緊固件(如螺紋襯套)3類(lèi);根據螺紋在緊固件上的位置特征，外螺紋緊固件分為螺釘、螺栓和螺柱。

圖表1:緊固件主要產(chǎn)品大類(lèi)：

螺栓    由頭部和螺桿(帶有外螺紋的圓柱體)兩部分組成的一類(lèi)緊固件，需與螺母配合，用于緊固連接兩個(gè)帶有通 孔的零件。    

螺柱    沒(méi)有頭部的，僅有兩端均外帶螺紋的一類(lèi)緊固件。連接時(shí)，它的一端必須旋入帶有內螺紋孔的零件中，另一 端穿過(guò)帶有通孔的零件中，然后旋上螺母，即使這兩個(gè)零件緊固連接成一見(jiàn)整體。    

螺釘    是由頭部和螺桿兩部分構成的一類(lèi)緊固件，按用途可以分為三類(lèi)：機器螺釘、緊定螺釘和特殊用途螺釘。    

螺母    帶有內螺紋孔，形狀一般呈顯為扁六角柱形，也有呈扁方柱形或扁圓柱形，配合螺栓、螺柱或機器螺釘，用 于緊固連接兩個(gè)零件，使之成為一件整體。    

 自攻螺釘    與機器螺釘相似，但螺桿上的螺紋為專(zhuān)用的自攻螺釘用螺紋。用于緊固連接兩個(gè)薄的金屬構件，使之成為一 件整體，構件上需要事先制出小孔，由于這種螺釘具有較高的硬度，可以直接旋入構件的孔中，使構件中形 成響應的內螺紋。這種連接形式也是屬于可拆卸連接。    

木螺釘    也是與機器螺釘相似，但螺桿上的螺紋為專(zhuān)用的木螺釘用羅紋，可以直接旋入木質(zhì)構件(或零件)中，用于 把一個(gè)帶通孔的金屬(或非金屬)零件與一個(gè)木質(zhì)構件緊固連接在一起。    

 墊圈    形狀呈扁圓環(huán)形的一類(lèi)緊固件。置于螺栓、螺釘或螺母的支撐面與連接零件表面之間，起著(zhù)增大被連接零件 接觸表面面積，降低單位面積壓力和保護被連接零件表面不被損壞的作用；另一類(lèi)彈性墊圈，還能起著(zhù)阻止 螺母回松的作用。    

擋圈    供裝在機器、設備的軸槽或孔槽中，起著(zhù)阻止軸上或孔上的零件左右移動(dòng)的作用。    

銷(xiāo)    主要供零件定位用，有的也可供零件連接、固定零件、傳遞動(dòng)力或鎖定其他緊固件之用。    

鉚釘    由頭部和釘桿兩部分構成的一類(lèi)緊固件，用于緊固連接兩個(gè)帶通孔的零件(或構件),使之成為一件整體。    

組合件和連接 副    組合件是指組合供應的一類(lèi)緊固件，如將某種機器螺釘(或螺栓、自供螺釘)與平墊圈(或彈簧墊圈、鎖緊 墊圈)組合供應；連接副指將某種專(zhuān)用螺栓、螺母和墊圈組合供應的一類(lèi)緊固件，如鋼結構用高強度大六角 頭螺栓連接副。    

焊釘    由于光能和釘頭(或無(wú)釘頭)構成的異類(lèi)緊固件，用焊接方法把它固定連接在一個(gè)零件(或構件)上面，以 便再與其他零件進(jìn)行連接    

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：下游應用領(lǐng)域廣泛：

緊固件行業(yè)上游主要包括原材料和緊固件生產(chǎn)設備，其中原材料包括鋼材、銅和鋁等有色金屬以及塑料;緊固件生產(chǎn)設備包括冷鐓機、熱鍛機等。

緊固件行業(yè)中游為緊固件的生產(chǎn)環(huán)節，按緊固件材料分可以分為金屬緊固件生產(chǎn)和塑料緊固件生產(chǎn)。

下游應用范圍廣泛，包括汽車(chē)、機械、家電、建筑、軌道交通、船舶制造等。

國內緊固件行業(yè)發(fā)展歷程：全球話(huà)語(yǔ)權不斷提升

從緊固件行業(yè)標準發(fā)展情況可以大致窺見(jiàn)我國緊固件行業(yè)的發(fā)展情況。解放前，我國基本上沒(méi)有建立起像樣的工業(yè)，標準化工作就更加落后。在“第一個(gè)五年計劃”期間，我國在翻譯轉化蘇聯(lián)標準的基礎上，提出了第一批國家標準和行業(yè)標準。

1962年，緊固件國家標準進(jìn)行了首次修訂;1965年，原國家科委標準局成立了“國家標準件固件聯(lián)合工作組”，對國標緊固件進(jìn)行了第一次全面制、修訂工作。

1976年到“七五”期間，國家先后對國標緊固件進(jìn)行了第二次和第三次全面制、修訂工作，其中第三次制、修訂工作使緊固件國家標準數量達到315個(gè)，大部分達到或接近20世紀80年代的國際先進(jìn)水平。

2004年，結合ISO標準的修訂，國家質(zhì)量技術(shù)監督局又組織完成了160余個(gè)緊固件標準的修訂，這是緊固件國家標準的第四次全面制、修訂工作。

此后，國內對國際標準及標準化技術(shù)的關(guān)注程度逐年提高，采標工作在廣度和深度上都在逐年發(fā)展，每年都有新的國家標準發(fā)布。近年來(lái)，國內緊固件行業(yè)對“標準及其作用”的人事發(fā)生了根本性的變化，在努力采用國際先進(jìn)標準的同時(shí)，積極參與國際標準的制、修訂工作，先后主持制定或參與制定了多項國際標準，在國際性標準化相關(guān)工作中的影響和作用有了很大提升，在爭取更多行業(yè)話(huà)語(yǔ)權、實(shí)現行業(yè)“代言人”地位、搶占行業(yè)“制高點(diǎn)”、贏(yíng)得經(jīng)營(yíng)成本和上市時(shí)間上的先機、達到有效的市場(chǎng)控制目的等方面取得了一定突破。

上游供給情況：中國緊固件材料鋼材產(chǎn)量全球第一

緊固件產(chǎn)品最主要的原材料是鋼材，國家統計局數據顯示，2015-2021年，我國鋼材產(chǎn)量呈波動(dòng)遞增趨勢。2021年我國鋼材產(chǎn)量133666.8萬(wàn)噸，達到近年來(lái)的峰值，同比增長(cháng)0.6%，增速有較大幅度回落。2022年前9個(gè)月，我國鋼材產(chǎn)量達到10.06億噸，同比下降1.4%。

除鋼材外，銅和鋁也是緊固件產(chǎn)品重要的原材料之一;與鋼緊固件相比，銅制緊固件具有導電性能更好的優(yōu)點(diǎn)，而鋁制緊固件則更輕、強質(zhì)比更高的特點(diǎn)。

2016年以來(lái)，我國精煉銅和原鋁產(chǎn)量總體也呈上升趨勢，2021年精煉銅產(chǎn)量達到了1048.7萬(wàn)噸，同比上升4.61%，而原鋁產(chǎn)量達到了3850.3萬(wàn)噸，同比上升3.84%。

行業(yè)政策背景：基礎緊固件零部件成為重要發(fā)展領(lǐng)域

緊固件是各類(lèi)工業(yè)產(chǎn)品不可缺少的重要零部件，隨著(zhù)緊固件下游家電、鐵路、汽車(chē)、光伏等應用領(lǐng)域市場(chǎng)規模的不斷擴大，我國緊固件產(chǎn)品需求不斷上升，種類(lèi)持續增加。但是，由于我國緊固件行業(yè)企業(yè)平均規模較小，科研水平不高，緊固件產(chǎn)品以中低端產(chǎn)品為主，這極大地阻礙了我國緊固件行業(yè)的發(fā)展。

“十三五”以來(lái)，工信部、發(fā)改委等部門(mén)發(fā)布了多條緊固件行業(yè)相關(guān)的政策，提出要大力發(fā)展用于鐵道列車(chē)、汽車(chē)發(fā)動(dòng)機、海上風(fēng)電、核電等行業(yè)的高強度緊固件，鼓勵企業(yè)實(shí)施產(chǎn)業(yè)基礎再造工程，加快補齊我國在高端基礎零部件領(lǐng)域的短板，打破產(chǎn)業(yè)技術(shù)瓶頸。

另外，在《工業(yè)領(lǐng)域碳達峰實(shí)施方案》中，工信部還強調要布局“減碳去碳”基礎零部件、關(guān)鍵從基礎材料、低碳顛覆性技術(shù)研究，在零部件等工業(yè)領(lǐng)域實(shí)現綠色化生產(chǎn)。

緊固件行業(yè)發(fā)展現狀

1、緊固件供給量：年產(chǎn)量超過(guò)800萬(wàn)噸

隨著(zhù)我國機械工業(yè)、汽車(chē)工業(yè)等行業(yè)的飛速發(fā)展，帶動(dòng)了緊固件的需求及生產(chǎn)，我國緊固件行業(yè)規模持續擴張。根據中國機械通用零部件工業(yè)協(xié)會(huì )公布的數據，2014-2019年，我國緊固件行業(yè)產(chǎn)量持續上升，2020年受新冠疫情影響小幅下降，2021年緊固件產(chǎn)量回升至約876萬(wàn)噸。從產(chǎn)量上來(lái)看，我國已經(jīng)成為全球第一大緊固件生產(chǎn)國。

2、緊固件需求量：受疫情影響小幅下滑

前瞻結合中國機械通用零部件工業(yè)協(xié)會(huì )提供的中國緊固件產(chǎn)量以及中國緊固件進(jìn)出口情況計算得出，2017-2021年中國緊固件表觀(guān)消費量總體呈先升后降的態(tài)勢，其中2019年緊固件表觀(guān)消費量達到了559萬(wàn)噸，為近年來(lái)峰值，2020年和2021年連續兩年出現下跌，但整體仍保持在500萬(wàn)噸以上。

3、緊固件進(jìn)出口總額：持續增長(cháng)，已突破800億元

2017-2021年，中國緊固件行業(yè)進(jìn)出口貿易規?？傮w呈上升態(tài)勢;2017年，我國緊固件進(jìn)出口總額為574.78億元人民幣，進(jìn)出口總量為325.45萬(wàn)噸，到2021年進(jìn)出口總額上升至849.29億元人民幣，進(jìn)出口總量為410.63萬(wàn)噸。2022年前9個(gè)月，中國緊固件行業(yè)進(jìn)出口總額為714億元人民幣，進(jìn)出口總量達到了324萬(wàn)噸。

總體來(lái)看，進(jìn)出口總額的增速快于進(jìn)出口總量增速，說(shuō)明我國緊固件行業(yè)進(jìn)出口產(chǎn)品均價(jià)在不斷上升。

4、緊固件價(jià)格走勢：2021年以來(lái)持續上漲

2018-2020年，中國緊固件行業(yè)價(jià)格指數一直低于100點(diǎn)，說(shuō)明緊固件行業(yè)價(jià)格始終處于下降態(tài)勢，從2021年初開(kāi)始，中國緊固件價(jià)格指數開(kāi)始一路上揚，在2021年4月份左右突破100點(diǎn)，目前一直保持在124點(diǎn)左右，這說(shuō)明2021年以來(lái)中國緊固件價(jià)格總體呈上升態(tài)勢。

5、緊固件市場(chǎng)規模：回升至約1400億元

2019年中國緊固件行業(yè)收入為1427億元，2012-2019年年均復合增長(cháng)率約為3.59%，前瞻認為，2020年中國緊固件行業(yè)受新冠疫情影響出現了較大幅度的下滑，估計2021年回升至1400億元。

6、緊固件行業(yè)發(fā)展痛點(diǎn)：核心技術(shù)薄弱，產(chǎn)品結構不合理

我國緊固件行業(yè)核心技術(shù)相對薄弱，主要表現在核心技術(shù)創(chuàng )新能力不足，原創(chuàng )性技術(shù)產(chǎn)品不多，研發(fā)周期長(cháng)而且效率低。緊固件制造行業(yè)在我國起步較晚，雖然國內企業(yè)在消化、吸收國外先進(jìn)技術(shù)方面取得了明顯成績(jì)，但整體而言國內企業(yè)的自主創(chuàng )新和技術(shù)研發(fā)能力與國外企業(yè)相比仍有不小差距。另外，如高端緊固件自身的制造技術(shù)涉及面寬，復雜程度高、專(zhuān)業(yè)研發(fā)創(chuàng )新人員缺乏等，使得我國在生產(chǎn)制造高端緊固件需要的材料學(xué)、壓力學(xué)、技工、表面處理、熱處理和試驗科學(xué)等六大專(zhuān)業(yè)方面的人才、技術(shù)和裝備等均與國外存在一定差距。

另外長(cháng)期以來(lái)的低水平重復建設形成的結構性不合理，導致目前我國的緊固件生產(chǎn)呈現結構性過(guò)剩，一方面普通緊固件市場(chǎng)飽和、產(chǎn)品積壓、生產(chǎn)能力過(guò)剩，造成低層次重復建設，同質(zhì)化惡性競爭。另一方面應用于汽車(chē)、基礎設施、航空航天、工程機械等行業(yè)的高強度緊固件較為緊缺，大多數國內企業(yè)研發(fā)能力弱，工藝裝備水平低，只有少數國內企業(yè)從事高端市場(chǎng)業(yè)務(wù)，不得不大量長(cháng)期依賴(lài)進(jìn)口。

緊固件行業(yè)競爭格局

1、緊固件行業(yè)區域競爭：企業(yè)多聚集在長(cháng)三角地區

從上市企業(yè)分布情況來(lái)看，浙江和江蘇是我國緊固件產(chǎn)業(yè)發(fā)展最好的兩個(gè)省份，其中浙江省擁有海鹽和溫州兩大緊固件產(chǎn)業(yè)集聚區，培育了包括晉億實(shí)業(yè)、長(cháng)豐精工、榮億精密、長(cháng)華集團在內的多家緊固件行業(yè)龍頭企業(yè);而江蘇省則擁有瑞瑪精密、振江股份等細分領(lǐng)域緊固件龍頭企業(yè)。

除海鹽和溫州外，河北省邯鄲市永年區也是我國緊固件產(chǎn)業(yè)重要的集聚區之一，但由于永年縣企業(yè)規模有限，與浙江等地相比影響力較小。

2、緊固件行業(yè)企業(yè)競爭：覆蓋多領(lǐng)域的生產(chǎn)企業(yè)較多

目前我國緊固件行業(yè)企業(yè)大致可以分為兩大派系，一類(lèi)是專(zhuān)注于單個(gè)或少數幾個(gè)領(lǐng)域的緊固件生產(chǎn)商，代表性企業(yè)包括富奧股份、超捷緊固、振江新能源和長(cháng)華集團等;另一類(lèi)是覆蓋多個(gè)領(lǐng)域緊固件的生產(chǎn)商，代表性企業(yè)包括晉億實(shí)業(yè)、瑞瑪精密、七豐精工和榮億精密等?？傮w來(lái)看，生產(chǎn)覆蓋多個(gè)領(lǐng)域緊固件產(chǎn)品的企業(yè)要多于專(zhuān)注于單個(gè)領(lǐng)域緊固件產(chǎn)品的企業(yè)。

緊固件行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預測

中國緊固件行業(yè)目前產(chǎn)品結構調整方向日益明確，行業(yè)內高端緊固件產(chǎn)品將會(huì )快速發(fā)展，產(chǎn)品附加值將會(huì )快速提升，與此同時(shí)，一帶一路沿線(xiàn)國家等海外市場(chǎng)的開(kāi)拓也會(huì )進(jìn)一步促進(jìn)我國緊固件行業(yè)出口貿易的發(fā)展，預計未來(lái)五年我國緊固件行業(yè)市場(chǎng)規模將繼續保持增長(cháng)，到2027年，中國緊固件行業(yè)市場(chǎng)規模將突破1700億元。